Dynamics 365 blir värdefullt när kunddata, processer och uppföljning hänger ihop med hur organisationen faktiskt arbetar.
Mer än ett CRM-system
Ett CRM-projekt lyckas inte bara genom att fält och vyer skapas. Det behöver finnas en tydlig bild av kundresan, vilka aktiviteter som ska följas upp, vilken data som behövs och hur arbetet kopplas till Outlook, Teams, SharePoint och rapportering.
Vi hjälper er införa Dynamics 365 som en del av Microsoft Cloud, inte som ett isolerat system.
Typiska uppdrag
- Struktur för kunddata, kontakter, aktiviteter och affärsmöjligheter.
- Processer för sälj, kunddialog, ärenden eller uppföljning.
- Integration med Outlook, Teams, SharePoint och Power Platform.
- Rapporter, dashboards och beslutsstöd.
- Anpassning, utbildning och förvaltningsrutiner.
Datakvalitet och adoption
Dynamics 365 kräver tydliga regler för vilken information som ska registreras och varför. Om användarna inte ser nyttan blir systemet snabbt ofullständigt.
Därför lägger vi tid på roller, arbetsflöden, vyer och utbildning. Målet är att systemet ska stödja vardagen och samtidigt ge ledningen bättre uppföljning.
Genomförande
Vi börjar med processerna och datan. När målbilden är tydlig kan lösningen konfigureras, testas och införas stegvis. Det minskar risken för att ni bygger för mycket innan arbetssättet är bekräftat.
Nästa steg
Berätta vilken kundprocess ni vill få bättre kontroll över. Vi kan hjälpa er bedöma om Dynamics 365, Power Platform eller en enklare Microsoft 365-lösning är rätt startpunkt.